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CRM和项目管理天生绝配 [复制链接]

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项目管理(PM)的主要挑战是在给定的限制内实现所有项目目标。其中,主要限制因素有范围、时间、质量和预算。

次要(也是更有野心的)挑战是优化必要投入的分配,并将其整合起来,实现预定目标。自动化项目管理要素有助于让项目在预算内、按时、按计划进行。

它开始于项目早期,伴随着启动和计划,结束于完成(希望按时完成)和审查,并伴随着过程中每一步的规划。

项目进行过程中,可以审查项目,但这由项目经理自行决定。审查可能包括比较已审批的项目管理流程与项目的实际管理方式。

审查时应评估每个项目所需的适当控制水平:控制过多非常耗时,控制过少可能会有项目偏离计划时间表的风险。

如果项目控制未正确实施,则应根据错误和修复对业务成本进行澄清。传统上,项目管理包含许多要素:四到五个项目管理流程组和一个控制系统。

不管使用什么方法论或术语,都会使用相同的基本项目管理流程或开发阶段。

项目管理主要流程组通常包括:

?启动–确定需要一个项目

?规划–列出各个方面

?执行–启动项目

?监控–观察进度

?结束–完成和审查

CRM如何协助项目管理?

CRM软件在许多方面给项目管理提供极大的帮助,以下重点介绍几项快速可见的事项:

?帮助企业在一个系统中管理客户生命周期

?通过统一的任务管理、项目管道、预算、报告和提醒,帮助独立的团队就客户计划以及可交付成果进行协作

?将客户反馈和输入信息与正在进行的项目关联CRM软件和项目管理相结合可以很好地运作。

在两者结合的更强大的软件平台中,可以找到其他三个值得注意的要素。

01跟踪里程碑

为了使项目目标明确,里程碑为项目团队提供可实现的目标。

在客户关系管理过程中,报告可在特定时间间隔生成,并交付给项目经理。

此外,拥有预先确定权限的用户还能通过概览查看进展动态。

02周期性的任务

项目被分解成更小的、更易于管理的任务。组成项目大部分的任务可自动执行并分配周期性状态。

因此,某些任务更琐碎和重复的性质可以留给程序执行。这样更大的角色参与者可以毫不拖延地

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